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中国有色金属报:

中金岭南实现海外并购重大突破 成功获得澳大利亚上市公司PEM公司50.1%股权

发布时间:2009-02-05

    本报讯 北京时间2月5日上午10:00,当地时间2月5日上午11:00,随着澳大利亚PERILYA LIMITED(以下简称“PEM公司”)股东大会的结束,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南公司”)收购PEM公司获得圆满成功。中金岭南公司收购PEM公司50.1%的股权获得通过,PEM公司将以定向增发的方式向中金岭南公司出售约1.98亿股的股份。此举宣告中金岭南公司成功收购海外优质矿山资源,并一举成为中国有色金属行业首家绝对控股收购发达国家资源的企业,标志着中金岭南公司在国际化转型上迈出了重要一步,真正成为跨国经营的铅锌企业,产业竞争力进一步增强。此次绝对控股收购,对于中国企业拓展海外资源开发模式具有开创性意义,对鼓舞中国企业开展海外并购将产生积极的影响。
    随着全球金融危机的爆发,商品价格急剧变化,全球的企业重组并购呈现多元化发展态势。目前国际市场铅锌价格已导致全球相当多铅锌矿山生产处于亏损状态,经营困难。中金岭南公司抓住这次机会成功收购澳大利亚PEM公司,为在经济、金融危机局面下我国企业谋求最大发展机遇提供了良好借鉴。
    中金岭南公司通过其在香港设立的全资子公司,以每股0.23澳元的价格,认购PEM公司定向配售的约1.98亿股可流通普通股股票,从而持有PEM公司50.1%的股权。总投资约为4500万澳元,约合人民币2亿元。
    PEM公司此次定向增发股份是为了补充流动资金,以应对铅锌市场低迷的现状。PEM公司经多方考量权衡,认为中金岭南公司在同业经营能力、经济实力、管理水平等方面具有显著的优势,主动提出与中金岭南公司合作,并同意后者通过定向配售方式成为其控股股东。为此,中金岭南公司迅速建立了快速反应和决策机制,遵循国际市场并购的规律和澳大利亚的市场规范,对市场及时做出正确的判断和果断的决策,经过缜密工作,艰苦努力,双方达成配售价格并最终完成收购。PEM公司称:它找到了一个“实力雄厚且资金充裕的战略合作伙伴,并能长期致力于开发当地的矿产资源”。中金岭南公司也实现了用最经济的资金“撬动”了一个大型矿业企业。
    本次收购的特点是:效率高,整个收购历时两个多月,从询价、谈判到调查评估以至最终完成整个过程,中金岭南公司高效率地工作,面对复杂的情况,在最快时间内完成了所有程序;效果好,中金岭南公司抓住机遇,以较低的成本收购了储量为300多万吨金属的铅锌矿,而且附带高品位的铜钴矿资源。显示了中金岭南公司在资本市场、资源市场上运筹帷幄的发展战略,证明了中金岭南公司拥有一支运行高效、机制灵活的管理团队,充分体现了中金岭南公司前瞻的国际视野、完善的公司治理、较强的资本运作能力,为继续加大“走出去”的步伐积累了重要经验。
    PEM公司是澳大利亚上市公司,主要在澳大利亚从事基本金属矿的勘探与开采业务,目前拥有铅锌资源总量金属320万吨,并拥有多个探矿权,生产能力为年产铅锌精矿金属量15万吨以上。 PEM公司拥有的主要矿山包括:新南威尔士布罗肯山地区的铅锌银矿,南澳大利亚弗林德斯的高品位硅酸锌氧化矿和昆士兰的铜钴矿。
    中金岭南公司是国内最大的铅锌采、选、冶联合企业之一,位列中国企业500强,在国内有色金属铅锌行业排名第1位。拥有国内最大的铅锌矿山凡口铅锌矿、国内第三大铅锌冶炼企业韶关冶炼厂,已形成铅锌采选能力年产金属量18万吨、铅锌金属冶炼能力年产40万吨。公司2003年入选深圳证券100指数,2005年入选沪深300统一指数。
    中金岭南公司是以铅锌生产为主业的资源型上市公司,以“做中国有色中坚,做世界铅锌巨子”为企业使命。控股PEM公司,可使中金岭南公司掌控大储量、高品位的铅锌资源,提高对国际资源的控制力,有利于发挥公司铅锌采选的技术优势,有利于推进公司的国际化经营管理水平,有利于提升公司盈利能力及可持续发展能力。中金岭南公司将以此次收购为契机,打开海外资源开发的大门,不断加强海外开发力度,进一步提高在国际矿业的影响力,向更具竞争力的国际化一流企业迈进。
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